В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неуверенности в будущем. Именно в этот сложный период жизни он сталкивается с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю боль, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором драматург начинает работу над романом, отражающим не только его личные переживания, но и окружающую его действительность.
В центре нового произведения оказываются персонажи, списанные с реальных людей из окружения автора, включая загадочного иностранца, который становится прообразом мистического Воланда. Этот герой воплощает в себе силы, выходящие за рамки обыденного понимания, и его появление в сюжете привносит элементы сверхъестественного, переплетаясь с реалистичными описаниями московской жизни. Через образы главных героев драматург исследует темы любви, предательства, творческой свободы и борьбы с системой, создавая многогранное повествование, где вымысел и реальность сливаются воедино, раскрывая глубину человеческих страстей и сложность эпохи.