Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, живёт скромно, а перспективы оплаты дорогостоящего лечения и обеспечения близких после его ухода кажутся призрачными. Эта гнетущая реальность подталкивает Уолтера к радикальному решению, которое полностью переворачивает его привычную жизнь законопослушного человека. Обладая блестящими знаниями в области химии, он видит единственный быстрый путь к деньгам в криминальном мире – производстве высококачественного метамфетамина, наркотика, пользующегося огромным спросом. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим проводник в подпольный мир, человек, знакомый с реалиями наркобизнеса изнутри.
Судьба сводит Уолтера с его бывшим учеником, Джесси Пинкманом, чья жизнь пошла по криминальному пути. Ирония ситуации заключается в том, что когда-то сам Уайт способствовал исключению Джесси из школы, а теперь вынужден просить его о помощи. Пинкман, уже имевший опыт нелегального производства метамфетамина, на момент их встречи сам находится в отчаянном положении – его лаборатория уничтожена, а напарник арестован в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками. Эта встреча знаменует начало их вынужденного, полного противоречий и опасностей партнёрства. Уолтер, движимый отчаянием и желанием оставить наследство, предлагает Джесси свои уникальные химические навыки для создания продукта беспрецедентной чистоты, видя в этом их конкурентное преимущество. Джесси, в свою очередь, предоставляет связи, базовое оборудование и понимание правил уличной жизни. Вместе они создают примитивную, но эффективную передвижную лабораторию и делают первые шаги в мрачном и жестоком мире, где каждая сделка может стать последней, а доверие – роскошью, которую никто не может себе позволить. Их союз, рождённый из взаимной нужды, становится спусковым крючком для цепочки событий, которые навсегда изменят не только их самих, но и жизни всех, кто их окружает.