В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на руинах городов и былого величия человечества воцарились магия и чудовища. Последний оплот людей – Город-крепость, где уцелевшие пытаются выжить в новом, жестоком мире. Именно отсюда по личному и тайному поручению королевы отправляется в путь ведьма Серая Элис. Её цель – Потерянные земли, опасные и почти неизведанные территории, где, по слухам, скрывается источник силы, способный превращать людей в зверей. Времени у героини в обрез: нужно успеть до полнолуния, иначе последствия могут быть необратимыми. Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, хорошо знакомый с коварством этих мест. Их путь лежит через выжженные пустоши, руины древних сооружений и леса, где каждый шаг может стать последним.
Однако опасности подстерегают путников не только со стороны диких земель. За ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преданных своей миссии – уничтожить любые следы магии и тех, кто с ней связан. Каждая встреча с ними грозит гибелью или пленом. Но крестоносцы – не единственная угроза. В Потерянных землях обитают порождения тьмы: твари, рождённые из хаоса и магии, что поджидают за каждым поворотом, в каждой тени. Элис и Бойсу приходится полагаться не только на свои силы и умения, но и на растущее доверие друг к другу, ведь только вместе они могут разгадать тайны этих земель и найти источник, способный изменить судьбу всего мира. Их путешествие становится не просто выполнением задания, а борьбой за выживание, где цена ошибки – сама жизнь, а успех может принести как спасение, так и новую угрозу.